1.  

1.   UN PROBLEMA METODOLOGICO: Quanti sono attualmente gli esercizi commerciali al dettaglio?

 

Un problema che si presenta a chi voglia oggi fare un’analisi sull’evoluzione degli esercizi commerciali, consiste nella mancanza di dati

che rappresentino in maniera uniforme quanto sta succedendo nel settore, soprattutto in un momento in cui la rete distributiva italiana è interessata da un profondo processo di trasformazione e da un rinnovamento del quadro normativo di riferimento.

 

L’esigenza di poter disporre di dati aggiornati trova solo in parte delle risposte esaurienti nelle fonti statistiche ufficiali in quanto i dati messi a disposizione da diversi enti (Ministero dell'Industria, Infocamere, Istat) non ci consentono di avere un quadro unitario per le discordanze rilevate tra le diverse serie di dati, che hanno come base di riferimento differenti criteri di rilevazione dei punti vendita.

 

I problemi sopra accennati. si evidenziano in maniera chiara per quanto riguarda la determinazione dello stock degli esercizi commerciali che registra valutazioni differenti se si mettono a confronto, ad esempio, i dati forniti annualmente dal Ministero dell'Industria con altre fonti, come Infocamere.

 

Errori nella rilevazione di tali dati, infatti, hanno costretto lo stesso Ministero a sospendere, nell’ultimo Rapporto “Caratteri Strutturali al 1° gennaio 1998”, la pubblicazione delle serie storiche relative all’insieme degli esercizi al dettaglio; la stessa fonte fornisce solo i dati relativi alla grande distribuzione (supermercati, ipermercati e grandi magazzini) che sono, viceversa, rilevati direttamente dal Ministero tramite le camere di commercio.

 

Sicuramente i risultati del censimento intermedio delle imprese condotto dall'Istat che saranno disponibili a breve, potranno essere utili per avere un quadro più preciso sulla reale consistenza economica di questo settore di attività.

 

L’auspicio, inoltre,è che si arrivi quanto prima a migliorare il sistema di rilevazione dei dati, obiettivo verso cui sono indirizzati gli sforzi dei diversi enti preposti a fornire statistiche ufficiali sul settore.

 

Nel tentativo di delineare un quadro unitario e il più vicino alla realtà del settore, ci siamo serviti di tutte le fonti disponibili, avendo presente i limiti, ma anche gli elementi positivi che queste contengono.

 

Nello specifico saranno utilizzati sia i dati elaborati sulla base delle informazioni provenienti dalla banca dati delle Camere di Commercio (Infocamere) che sono strettamente legati all'iscrizione al Registro Imprese (obbligatorio per legge), sia la fonte Ministeriale che per i supermercati, grandi magazzini e ipermercati offre una base informativa interessante, sia altre fonti rappresentate da centri di ricerca specializzati in materia.

 

 

 

2.   LA RETE DISTRIBUTIVA E IL TERRITORIO

 

Il quadro d’insieme di tutte le attività del commercio evidenzia per il 1997 la struttura indicata di seguito.

 

La rete distributiva in Italia (Consistenze)

Anno 1997

 

INTERMEDIARI	254.837
INGROSSO	100.930
alimentare	35.352
non alimentare	65.578
DETTAGLIO AMBULANTE	135.960
alimentare	40.472
non alimentare	59.514
non classificate	35.974
DETTAGLIO  FISSO	666.361
alimentare	205.062
non alimentare	439.744
non classificate	21.555
CONCESSIONARIE AUTO-MOTO	23.285
EDICOLE SPECIALIZZATE	15.246
TABELLE SPECIALI	67.057

Fonte: l'Italia del commercio - 7° Rapporto Cescom

 

Se il settore del dettaglio alimentare rappresenta un aggregato omogeneo dal punto di vista dei prodotti venduti, una maggiore diversificazione si registra nel non alimentare per quanto riguarda i comparti merceologici, come evidenzia la tavola che segue.

 

La disaggregazione a livello territoriale evidenzia che all'interno del Paese permane ancora una differenziazione, dal punto di vista della numerosità degli esercizi, tra le aree del Nord e soprattutto il Sud, soprattutto per il comparto del dettaglio alimentare e non, in sede fissa e ambulante.

 

Questo dualismo, non va interpretato semplicisticamente come una contrapposizione netta tra un Nord moderno ed un Sud arretrato, pur esistendo divari tra le due aree in termini d'innovazione dei servizi commerciali.

Gli esercizi del dettaglio non alimentare in sede fissa per aree geografiche

Anno 1997

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud Isole	ITALIA
NON ALIMENTARE	103.863	81.826	89.781	164.274	439.744
Medicali e profumeria	5.732	4.807	4.965	9.485	24.989
Tessile	4.009	3.610	3.254	6.103	16.976
Abbigliamento	28.040	21.918	22.173	41.750	113.881
Calzature	6.199	5.504	5.337	8.805	25.845
Mobili	10.551	7.582	9.181	18.141	45.455
Elettrodomestici	4.947	3.485	4.420	8.949	21.801
Ferramenta	7.022	6.025	7.235	16.129	36.411
Libri e cartoleria	7.150	4.954	5.693	9.178	26.975
Articoli di seconda mano	868	534	810	563	2.775
Altro non alimentare	27.831	21.761	24.249	42.704	116.545
Non classificate	1.514	1.646	2.464	2.467	8.091
CONCESSIONARIO AUTO-MOTO	5.582	4.716	4.929	8.058	23.285
EDICOLE SPECIALIZZATE	4.843	3.294	3.417	3.692	15.246
TABELLE SPECIALI	16.822	13.838	13.912	22.485	67.057
Panificatori	1.858	955	418	801	4.032
Tabaccai	4.455	4.755	4.283	7.500	20.993
Farmacie	4.399	2.999	3.007	5.711	16.116
Distributori carburante	6.110	5.129	6.204	8.473	25.916

Fonte: L'Italia del commercio - Cescom 1997

 

LA CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA RETE DISTRIBUTIVA IN ITALIA PER AREE GEOGRAFICHE

ANNO 1997

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud Isole	ITALIA
INTERMEDIARI	89.271	64.036	59.692	41.838	254.837
INGROSSO	28.604	20.723	21.924	29.679	100.930
alimentare	7.920	8.611	7.085	11.736	35.352
non alimentare	20.684	12.112	14.839	17.943	65.578
DETTAGLIO AMBULANTE	30.730	19.530	25.580	60.120	135.960
alimentare	9.466	5.721	6.514	18.771	40.472
non alimentare	14.558	9.364	11.451	24.141	59.514
non classificate	6.706	4.445	7.615	17.208	35.974
DETTAGLIO  FISSO	153.316	116.155	134.457	262.433	666.361
alimentare	45.144	30.932	37.536	91.450	205.062
non alimentare	103.863	81.826	89.781	164.274	439.744
non classificate	4.309	3.397	7.140	6.709	21.555
CONCESSIONARIE AUTO-MOTO	5.582	4.716	4.929	8.058	23.285
EDICOLE SPECIALIZZATE	4.843	3.294	3.417	3.692	15.246
TABELLE SPECIALI	16.822	13.838	13.912	22.485	67.057

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati Cescom

Non può essere sottovalutata, infatti, l'influenza di specifici fattori connessi alla morfologia del territorio, alla distribuzione della popolazione, alla sua capacità di spesa e all'assetto urbano che hanno condizionato lo sviluppo della rete distributiva nelle diverse aree del Paese ed in particolare nelle regioni meridionali.

 

In rapporto al territorio, si nota che circa la metà degli esercizi alimentari (44%) si trova nelle regioni del Sud-Isole, rappresentando una quota elevata rispetto al Nord-Est (15%) ed alle altre aree del Paese (22% nel Nord-Ovest e 18,3% nel Centro).

 

Dal punto di vista della densità rispetto alla popolazione, esistono in Italia 362 esercizi alimentari ogni 100 mila abitanti, ma tale rapporto varia nelle diverse aree geografiche: si passa da realtà con un elevato grado di concentrazione come il Veneto e la Lombardia (rispettivamente 276 e 267 esercizi ogni 100 mila abitanti), a regioni con elevata polverizzazione degli esercizi quali, ad esempio, la Liguria (487), la Toscana (380), Campania (492), la Calabria (470), la Sardegna (501).

 

Imprese attive del commercio al dettaglio per 100.000 Abitanti     -     anno 1997

Regioni	Alimentari	Non Alimentari.
PIEMONTE	322	908
VALLE D'AOSTA	461	981
LOMBARDIA	267	752
LIGURIA	487	1.011
NORD-OVEST	308	827
TRENTINO A.A.	260	674
FRIULI V.G.	318	757
VENETO	276	793
EMILIA ROMAGNA	320	896
NORD-EST	296	817
TOSCANA	380	1.016
UMBRIA	376	953
MARCHE	363	940
LAZIO	323	855
CENTRO	351	925
ABRUZZO	386	1.047
MOLISE	458	950
CAMPANIA	492	1.027
PUGLIA	386	1.050
BASILICATA	442	909
CALABRIA	470	1.021
SICILIA	400	963
SARDEGNA	501	891
SUD-ISOLE	439	1.001
ITALIA	362	907

FONTE: Elaborazioni Centro Studi CONFCOMMERCIO su dati CERVED

In rapporto alla popolazione residente la densità dei punti vendita non alimentari è pari, nella media nazionale, a 907 esercizi ogni 100 mila abitanti, con punte di elevata concentrazione in Lombardia (752), Veneto (793), Emilia Romagna (896).

 

Dal punto di vista della struttura aziendale vi è una netta prevalenza delle ditte individuali (81% nell'alimentare e 78% nel non alimentare), anche se nel corso degli ultimi anni sono aumentate le società di capitale e di persona, parallelamente alla crescita di formule distributive che richiedevano un'organizzazione aziendale più complessa.

 

Un ulteriore elemento strutturale che caratterizza la rete distributiva italiana è costituito dalla prevalenza di esercizi con una superficie di vendita di ridotte dimensioni; secondo una nostra stima oltre 80% degli esercizi al dettaglio rientra nella classe dimensionale tra 0 e 150 mq., e tra questi vi è una prevalenza di esercizi non supera i 50 mq.

 

Esercizi di vendita al dettaglio per classe di superficie  (composizione %)

 

Classe di superficie di vendita (Mq.)	peso percentuale
1-50	47,4
51-150	33,2
151-300	11,4
301-400	6,8
Oltre 401	1,2
TOTALE	100,0

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio

 

 

 

3.   LE TRASFORMAZIONI DEGLI ULTIMI ANNI E L’AFFERMAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI MEDIA E GRANDE SUPERFICIE

 

Le trasformazioni all'interno della rete di vendita si sono evidenziate con un significativo ridimensionamento del numero degli esercizi: gli effetti negativi sia dell'elevato livello di concorrenza tra le imprese, sia dell'andamento stagnante della domanda per consumi delle famiglie, hanno provocato la graduale uscita dal mercato di numerose imprese alimentari e non, in particolare aziende di piccole dimensioni.

 

 

 

 

L'EVOLUZIONE DEL COMMERCIO ATTRAVERSO I DATI SIREDI

 

Numero di autorizzazioni (nuove aperture)

	1993	1994	1995	1996	1997
Nord-Ovest	6.562	9.072	9.186	7.956	8.363
Nord-Est	5.431	6.004	7.014	6.449	6.472
Centro	5.792	5.917	7.436	6.752	7.489
Sud-Isole	11.949	13.353	16.453	14.732	17.228
Italia	29.734	34.346	40.089	35.889	39.552

 

numero di cessazioni e revoche di autorizzazioni

 

	1993	1994	1995	1996	1997
Nord-Ovest	13.144	12.617	12.033	14.762	14.168
Nord-Est	12.450	10.479	9.955	8.560	10.279
Centro	10.322	10.723	9.555	8.244	11.595
Sud-Isole	19.045	15.636	19.356	18.513	17.933
Italia	54.961	49.455	50.899	50.079	53.975

 

Saldo

	1993	1994	1995	1996	1997
Nord-Ovest	-6.582	-3.545	-2.847	-6.806	-5.805
Nord-Est	-7.018	-4.475	-2.941	-2.111	-3.807
Centro	-4.530	-4.806	-2.119	-1.492	-4.106
Sud-Isole	-7.096	-2.283	-2.903	-3.781	-705
Italia	-25.226	-15.109	-10.810	-14.190	-14.423
Fonte: Elaborazione Centro Studi Confcommercio su dati Siredi

 

 

Dal punto di vista della dinamica imprenditoriale complessiva, i dati dell’archivio SIREDI (la base informativa del Siredi è costituita dalle informazioni provenienti dai Comuni relative alle autorizzazioni rilasciate o revocate) evidenziano un numero significativo di cessazioni e revoche di autorizzazioni, soprattutto nel ‘97 (+7,8% rispetto l'anno precedente), determinando a partire dal 1993 saldi sempre negativi.

 

A livello territoriale, il Sud ha mostrato di avere maggiore capacità di tenuta di fronte alla crisi del settore, registrando saldi negativo inferiore rispetto al resto del Paese, esito non tanto di un contesto economico generale migliore, quanto di un livello di competitività poco accentuato e di una capacità del settore di esercitare, seppur in misura minore rispetto al passato, ancora una "funzione rifugio".

La crescita della media e grande distribuzione

 

La trasformazione strutturale che ha caratterizzato il sistema negli anni novanta è rappresentata dalla sostenuta crescita di insediamenti commerciali di grande dimensione o di tipologie che nell'alimentare hanno posto maggiore attenzione al fattore prezzo (discount) e nel non alimentare hanno privilegiato la specializzazione di consumo (category killers), grazie anche al protagonismo di imprese straniere della distribuzione.

 

Nel corso del '97, secondo l’ultimo rapporto “Caratteri Strutturali al 1/1/98” del Ministero dell'Industria, non si è fermato lo sviluppo delle strutture di grande dimensione nel campo della vendita di prodotti grocery, quali i supermercati (5.449 nel '97 con un incremento di 242 unità rispetto all'anno precedente), gli ipermercati (240 nel '97 con un incremento di 10 unità) ed i grandi magazzini (904 nel '97 con un incremento di 2 unità).

 

Questo comparto, comunque, non è stato esente dagli effetti negativi, derivanti sia dal calo della domanda che dall'aumento della concorrenza, in quanto si sono registrate nel corso degli ultimi anni diverse chiusure, soprattutto di supermercati: 206 nel '93, 120 nel '94, 184 nel '95, 269 nel 1996 e 254 nel 1997.

 

Evoluzione delle grandi superfici per aree geografiche

 

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
SUPERMERCATI
NORD-OVEST	872	915	977	1.049	1.239	1.428	1.471
NORD-EST	1.069	1.135	1.208	1.321	1.435	1.511	1.565
CENTRO	663	721	766	816	922	995	1.051
SUD	861	925	955	1.012	1.191	1.273	1.362
ITALIA	3.465	3.696	3.906	4.198	4.787	5.207	5.449
IPERMERCATI
NORD-OVEST	77	78	89	93	96	96	95
NORD-EST	24	23	27	27	31	35	42
CENTRO	58	58	60	59	63	65	68
SUD	23	23	27	31	35	34	35
ITALIA	182	182	203	210	225	230	240
GRANDI MAGAZZINI
NORD-OVEST	229	225	219	219	224	250	227
NORD-EST	165	146	144	146	151	149	153
CENTRO	187	195	185	190	201	216	240
SUD	268	272	275	265	265	287	284
ITALIA	849	838	823	820	841	902	904

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati Minindustria

In termini di superficie complessiva sia i supermercati che gli iper hanno conosciuto incrementi significativi (+66%, +50% rispettivamente nel periodo '91 - '97), ma la loro dimensione media rimane generalmente su livelli non molto elevati, anche se in crescita (882 mq. e 5.188mq. rispettivamente).

 

Oltre il 60% dei supermercati ha dimensione che varia tra 400 e 800 mq. di superficie di vendita; analogamente oltre il 60% degli iper ha una superficie che varia da 2500 a 5000 mq.

 

Rispetto alla popolazione, attualmente esistono in termini di superficie di grande distribuzione oltre 11 mila mq. ogni 100 mila abitanti (nel '91 erano 7.500 mq) a livello nazionale, con una differenziazione tra le diverse aree del Paese.

 

SUPERFICIE DI VENDITA(MQ.) DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE PER 100 MILA ABITANTI

	1996	1997
Piemonte	10.318	10.706
Valle D’Aosta	3.713	8.429
Lombardia	14.506	14.935
Trentino A. A.	15.514	15.854
Veneto	17.412	18.078
Friuli V. G.	16.388	17.365
Liguria	9.470	9.588
Emilia Romagna	13.526	14.832
Toscana	10.379	10.888
Umbria	9.295	10.704
Marche	17.145	17.612
Lazio	9.366	10.725
Abruzzo	18.046	19.268
Molise	7.164	7.928
Campania	4.645	5.010
Puglia	3.989	4.357
Basilicata	4.074	3.943
Calabria	7.794	8.391
Sicilia	7.145	7.207
Sardegna	7.886	7.456
NORD OVEST	12.670	13.093
NORD EST	15.672	16.585
CENTRO	10.707	11.679
SUD	6.535	6.830
ITALIA	10.608	11.182

FONTE: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati Minindustria

La dotazione di strutture di grande distribuzione risulta differenziata tra le diverse aree del Paese, indice di una diversa evoluzione di queste tipologie di offerta che sono nate e poi si sono sviluppate prima all'interno di quelle regioni (Centro-Nord) che godevano di livelli di reddito tra i più elevati del Paese, per espandersi successivamente in tutte le altre aree del Paese.

 

In questi anni, tuttavia, il divario Nord-Sud tende ad attenuarsi e il fatto che nel Sud vi sia una quota ridotta di strutture di grande dimensione (25% del totale nazionale), spinge molte imprese italiane e straniere a realizzare programmi di investimento in quest'area, tenuto anche conto sia delle maggiori opportunità di insediamento, sia della completa saturazione dei mercati del Nord.

 

 

I centri commerciali: luoghi di socializzazione e di consumo

 

Il massimo momento di espansione di questa formula di vendita si è registrato nel periodo 1991-1995, quando furono aperti oltre 250 centri commerciali, seguito da un rallentamento per le barriere che le diverse regioni hanno posto in materia di apertura di insediamenti commerciali di grande dimensione.

 

Il Ministero dell'Industria ha reso noto i risultati della seconda rilevazione, condotta in collaborazione con l'Indis (Istituto Nazionale della Distribuzione), sulla consistenza e le caratteristiche dei centri commerciali al dettaglio aggiornando i dati rilevati la prima volta con riferimento al 1/4/'95.

 

Occorre precisare che il Ministero dell'Industria ha proceduto al monitoraggio di queste strutture sulla base di una definizione di centro commerciale che adotta i seguenti parametri di riferimento: complesso di almeno 8 esercizi al dettaglio e di servizi, con una superficie di vendita superiore a 2.500 mq., concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari.

 

Mancando in Italia una definizione riconosciuta a tutti i livelli, quella utilizzata dal Minindustria non è l'unica cui si fa riferimento e vi sono rilevazioni ed analisi del fenomeno condotte da altri soggetti che utilizzano criteri differenti, da ciò consegue una discordanza sul numero effettivo di tali strutture come è dimostrato nella tavola allegata.

 

Nello specifico la rilevazione condotta dalla Faid prende in considerazione i centri commerciali con una GLA (Gross leasable area ovvero la superficie destinata all'attività di vendita o di servizio) di almeno 7.000 mq., dotati di un ipermercato o supermercato o grande magazzino come polo di attrazione del centro, con almeno altri 8 esercizi fra unità specializzate, pubblici esercizi e servizi, con aree e infrastrutture comuni e parcheggio.

Il censimento condotto dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali si basa sulla definizione adottata dalla Community Builders Council of the Urban Land Institute (1947), che non fa riferimento al dimensionamento del centro ed alla presenza di grandi superfici, ma sottolinea la pluralità di esercizi presenti e l’unitarietà della gestione; tale definizione che è accettata a livello internazionale, nella sostanza non si discosta molto da quella del Minindustria.

 

Alla data del primo gennaio 1997 i centri commerciali al dettaglio rilevati dal Minindustria erano 310 (84 insediamenti in più rispetto al 1995) con una superficie complessiva a terra (lotto) pari a oltre 11,7 milioni di mq. (+ 36% rispetto al '95) e una GLA di oltre 4 milioni di mq.(+ 41% rispetto al '95).

 

I Centri commerciali in Italia secondo le diverse rilevazioni 

Anno 1996

	Minindustria	Faid	CNCC
Valle D'Aosta	0	1	1
Piemonte	33	23	39
Lombardia	83	69	96
Liguria	7	4	7
Nord-Ovest	123	97	143
Trentino A.A.	4	2	4
Friuli	5	6	6
Veneto	46	31	50
Emilia R.	40	23	64
Nord-Est	95	62	124
Toscana	19	12	25
Marche	10	6	17
Umbria	11	5	13
Lazio	14	10	20
Centro	54	33	75
Molise	3	2	2
Abruzzo	10	7	6
Campania	7	9	10
Puglia	6	4	5
Calabria	2	2	2
Sicilia	2	2	6
Sardegna	8	8	7
Sud-Isole	38	34	38
ITALIA	310	226	380

Fonti: Ministero Industria, Faid, Consiglio Nazionale Centri Commerciali

In crescita in tutte le aree territoriali soprattutto nel Nord dove si concentra la maggior parte di essi: nel Nord-Ovest sono 123 (+36), quelli nel Nord-Est 95 (+21) mentre nel Centro ne sono stati rilevati 54 (+18) e nel Sud 38 (+9).

 

La ripartizione dei centri commerciali per classi di dimensione della GLA, vede prevalere nel nostro Paese insediamenti di media grandezza con una struttura dimensionale che va da 5 a 10 mila mq. (35% del totale); mega strutture con una GLA di oltre 20 mila mq. sono solo il 18% anche se il loro numero è in crescita, mentre i piccoli centri commerciali con una GLA che non supera i 5 mila mq. rappresentano circa il 12% del totale.

 

All'interno dei centri rilevati operano 307 esercizi alimentari e 6.465 non alimentari per una corrispondente superficie di vendita pari rispettivamente a 30.076 mq. e 844.886 mq.; la grande distribuzione è rappresentata da 68 grandi magazzini, 180 supermercati, 132 iper e 422 superfici specializzate non alimentari per un totale di superficie di vendita pari a 1,8 milioni di mq.

 

Rilevante, infine, il numero degli addetti alle diverse attività (commercio, pubblici esercizi, artigiani, servizi comuni) che nel complesso sono 69 mila, di cui 59.800 operanti negli esercizi commerciali.

 

 

 

Distribuzione dei centri commerciali al dettaglio per classi di gla (mq.)

anno  1996

 

< 5.000

da 5.000 a 10.000

da 10.000 a 20.000

> 20.000