Distribuzione e mercato

L'analisi degli scenari e dei trend di sviluppo dell'economia internazionale e il ruolo del commercio e della distribuzione nell'ambito del processo di globalizzazione dei mercati

ID doc: 1016
Data: 26.03.1999 (aggiornato il: 26.mar.1999)

DISTRIBUZIONE E MERCATO

Cernobbio 26-28 marzo 1999

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a cura del Centro Studi Confcommercio

INDICE

LA CONGIUNTURA INTERNAZIONALE pag. 1

L’area dell’euro pag.2

Regno Unito, Stati Uniti, Giappone pag.5

LE PROSPETTIVE DELL’ECONOMIA ITALIANA pag.8

NEL MEDIO PERIODO

Il quadro di sintesi pag.8

La domanda estera pag.12

La domanda interna pag.13

L’occupazione pag.16

Proposte per lo sviluppo pag.18

La politica fiscale pag.19

La politica previdenziale pag.23

La politica per gli investimenti pag.26

CONCLUSIONI pag.28

PARTI SPECIALI pag.32

LA CONGIUNTURA INTERNAZIONALE

L’economia internazionale ha pesantemente risentito nel corso del ’98 del manifestarsi di focolai di crisi in molte aree, segnalando nell’anno un profilo sempre più contenuto dei tassi di crescita e deludendo le aspettative di quanti ritenevano possibile l’inizio di una fase ciclica espansiva che coinvolgesse tutti i principali Paesi industrializzati.

PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI

	PIL			Tasso di disoccupazione		Inflazione
	1997	1998	1999	1997	1998	1997	1998
EUR11	2,5	3,0	2,0	11,6	11,0	1,6	1,1
§ Germania	2,2	2,8		10,0	9,7	1,5	0,7
§ Francia	2,3	3,2		12,4	11,9	1,3	0,7
§ Italia	1,5	1,4		12,1	12,1	1,9	2,0
GRAN BRETAGNA	3,5	2,3	1,0	7,0	6,3	1,8	1,5
STATI UNITI	3,9	3,9	3,0	4,9	4,5	2,3	1,6
GIAPPONE	1,4	-2,8	-0,5	3,4	4,2	1,7	0,6
COMMERCIO MONDIALE	9,9	3,3	4,2

Stime recenti indicano a livello mondiale una netta flessione nei tassi di incremento sia del prodotto, che del commercio passati rispettivamente tra il ’97 ed il ’98 dal 4,2% al 2,2% e dal 9,9% al 3,3%.

Tale evoluzione non ha, comunque, determinato effetti omogenei nelle diverse aree economiche: l’Europa occidentale, nel suo complesso, si è dimostrata, infatti più reattiva al deteriorarsi delle condizioni internazionali rispetto agli Stati Uniti, che hanno continuato a mostrare un profilo decisamente espansivo.

Tra gli elementi positivi emersi lo scorso anno vi è da sottolineare come la presenza di un contesto mondiale meno dinamico abbia favorito il sensibile rallentamento delle quotazioni delle materie prime, evoluzione che si è tradotta in tutte le principali economie industrializzate, nonostante la presenza di una domanda delle famiglie abbastanza sostenuta, in un contenimento dei prezzi al consumo.

Questa situazione ha favorito in tutti i Paesi un allentamento delle condizioni della politica monetaria, che non sono comunque risultate sufficienti a contenere gli effetti del rallentamento ciclico. Ciò è stato particolarmente vero per i Paesi dell’area dell’euro, nei quali le conseguenze negative del rallentamento internazionale sono risultate più consistenti rispetto a quanto stimato nella primavera dello scorso anno.

Stando alle stime più recenti le prospettive di sviluppo a livello mondiale dovrebbero essere condizionate, anche nell'anno in corso, dal permanere di una situazione critica a livello internazionale e dalle forti incertezze sulla possibilità per alcuni paesi di uscire in tempi rapidi dalle crisi.

Il PIL dei principali paesi è atteso, infatti, mostrare un ulteriore rallentamento conseguenza di una prima parte dell’anno ancora fortemente negativa e che non sarà controbilanciata dalla attesa ripresa negli ultimi mesi del ’99.

L’area dell’euro

Nonostante si ritenesse che i paesi dell’area dell’euro potessero risentire in misura meno immediata del deterioramento delle condizioni cicliche, così non è stato.

L’incremento del PIL in termini reali del 3,0% registrato nel ’98, pur rappresentando il valore più elevato riscontrato dai primi anni ’90 sottende un netto indebolimento a partire dall’estate dei tassi di crescita, che sono divenuti via via meno positivi, situazione che ha portato a rivedere decisamente le prospettive di sviluppo dell’area per il prossimo biennio.

Nel 1998, l’attenuarsi delle prospettive economiche ha riflesso in larga parte gli sviluppi esterni, evidenziatisi in un sensibile rallentamento delle esportazioni nette, sebbene in alcuni paesi anche gli indicatori della domanda interna mostrassero segni di debolezza.

PIL NELL'EUR11 E SUE COMPONENTI

(variazioni % a prezzi costanti 1990)

	1995	1996	1997	1998
PIL	2,2	1,6	2,5	3,0
IMPORTAZIONI	7,4	3,3	9,0	7,3
DOMANDA INTERNA	1,9	1,1	1,9	3,4
Consumi delle famiglie	1,9	1,9	1,4	3,0
Consumi collettivi	0,0	1,7	0,3	0,4
Investimenti fissi lordi	3,4	0,4	2,1	4,2
ESPORTAZIONI	8,1	4,4	10,3	6,0

Fonte: Eurostat

PIL NEI PRINCIPALI PAESI

(variazioni % a prezzi costanti 1990)

	PIL			Tasso di disoccupazione		Inflazione
	1997	1998	1999	1997	1998	1997	1998
EUR11	2,5	3,0	2,0	11,6	11,0	1,6	1,1
§ Germania	2,2	2,8	2,0	10,0	9,7	1,5	0,7
§ Francia	2,3	3,2	2,6	12,4	11,9	1,3	0,7
§ Italia	1,5	1,4	1,3	12,1	12,1	1,9	2,0

Fonte: Eurostat 1999 PER L'Italia Confcommercio

In particolare si è notata nel corso degli ultimi mesi un accentuarsi del divario tra i comportamenti delle imprese e delle famiglie.

A partire dalla seconda metà dell’anno, in concomitanza con l’acuirsi della crisi del sud est asiatico e della Russia, il clima di fiducia delle imprese ha cominciato a registrare un netto peggioramento, con punte particolarmente accentuate in Germania ed in Francia, confermato in autunno da una più contenuta evoluzione della produzione industriale e dalla conseguente riduzione del grado di utilizzo degli impianti. Dinamica che si è riflessa sugli investimenti, risultati in rallentamento nell’ultimo trimestre.

Di contro le aspettative delle famiglie hanno teso ad un miglioramento, sulla spinta anche di un panorama occupazionale lievemente meno negativo rispetto a quello riscontrato negli ultimi anni, che si è tradotto, in concomitanza con una evoluzione dei prezzi contenuta, in un aumento del reddito disponibile con effetti positivi sulla dinamica della domanda per consumi.

Situazione che non sembra mostrare neanche in questa prima parte del ’99 una sensibile attenuazione, come conferma anche la maggiore domanda di credito da parte delle famiglie.

Particolare appare in questo senso la situazione dell’Italia che ha visto, invece, un netto peggioramento sia del clima di fiducia delle imprese, che delle famiglie in conseguenza di un quadro macroeconomico di riferimento più negativo rispetto a quanto riscontrato negli altri Paesi.

In considerazione delle tendenze in atto, caratterizzate da un netto peggioramento della produzione industriale e del clima di fiducia delle imprese, le aspettative per l’anno in corso per il complesso dei paesi aderenti all’euro appaiono sensibilmente più contenute rispetto anche a quanto stimato in autunno, il PIL è infatti atteso crescere nel ’99 al 2,0%.

Al di là dei problemi direttamente connessi alla domanda estera, stimata in rallentamento anche in questa prima parte dell’anno, i rischi per la crescita in quest’area includono fattori più direttamente riconducibili al contesto interno.

Il permanere di una domanda estera debole potrebbe ingenerare effetti negativi sugli investimenti, anche per un possibile accumulo involontario di scorte soprattutto in Germania ed Italia, che continuano a risultare il punto debole della domanda interna.

Ciò determinerebbe un mutamento delle condizioni del mercato del lavoro con l’arrestarsi o addirittura l’invertirsi del processo che in alcuni paesi aveva portato ad una graduale riduzione della disoccupazione.

In questo contesto vi è il rischio di un trasferimento delle aspettative negative anche alle famiglie, con un rallentamento più sostenuto rispetto a quanto stimato attualmente della spesa per consumi.

A livello di singoli Paesi nel 1999 in Francia e nei paesi più piccoli dell’area la crescita dovrebbe mantenersi in linea con la dinamica del prodotto potenziale (+2,6-2,7%), in Germania ed in Italia, invece, si prevede una crescita assai meno vigorosa, con un divario del PIL effettivo dal PIL potenziale prossimo al 2%.

Anche nel biennio 1999-2000, nonostante la ripresa del commercio mondiale, l’inflazione dell’area dovrebbe continuare a mostrare un profilo sostanzialmente contenuto collocandosi intorno all’1,5%, al di sotto del tetto programmato del 2%.

Regno Unito, Stati Uniti, Giappone

In linea con quanto avvenuto negli altri Paesi dell’Europa occidentale anche nel Regno Unito, dopo diversi anni di espansione al di sopra del prodotto potenziale, la crescita ha rallentato in misura marcata durante il 1998.

Il ridimensionamento delle esportazioni nette, tendenza manifestatasi sin dalla metà del 1997, si è accompagnato nel 1998 ad un marcato rallentamento della domanda interna ed il clima di fiducia ha raggiunto, sul finire dell’anno, il livello più basso degli ultimi 18 anni.

L’attenuarsi della dinamica produttiva e della domanda delle famiglie in presenza di prezzi delle materie prime cedenti ha favorito il rientro dell’inflazione, situazione che ha portato nell’ultima parte dell’anno ad un allentamento della politica monetaria.

Anche in questo caso, comunque, questo strumento si è dimostrato sostanzialmente inefficace nel contrastare le tendenze riflessive.

Nonostante la presenza di un quadro macroeconomico di riferimento meno positivo il mercato del lavoro ha continuato, comunque, ad essere caratterizzato da una crescita dell’occupazione e da una riduzione del tasso di disoccupazione, che è pari alla metà di quello registrato nella media dei paesi europei.

Le prospettive per l’anno in corso non appaiono, comunque, particolarmente positive.

L’accentuarsi della tendenza riflessiva, in considerazione delle dinamiche registrate dalla produzione industriale negli ultimi mesi e del contesto internazionale di riferimento. dovrebbe determinare nel ’99 un ulteriore indebolimento che dovrebbe portare ad un incremento medio del PIL nell’anno in corso inferiore all’1%, il più basso tra i Paesi dell’Unione Europea, con conseguenze negative anche sul mercato del lavoro

Nonostante gli osservatori internazionali ritenessero l’economia americana particolarmente esposta alle conseguenze delle crisi internazionale negli USA i più recenti indicatori dell’attività economica continuano a mostrare un rafforzamento, anche in presenza di segnali contrastanti.

Il 1998 si è chiuso con una crescita media del PIL del 3,9% rispetto all’anno precedente, con uno straordinario quarto trimestre (+6,1%) che avrà positivi effetti di trascinamento sui primi mesi del ’99.

A ciò si aggiunga che l’inflazione resta la grande assente: nel 1998 i prezzi sono cresciuti di appena l’1,6% rispetto all’anno precedente, attestandosi ai minimi degli ultimi 40 anni.

A questa situazione ha corrisposto un allentamento della politica monetaria, che ha favorito il ricorso al credito al consumo, alimentando le spinte della domanda interna sulla crescita.

Il permanere di un contesto economico positivo ha determinato anche nel ’98 un aumento del numero di occupati ed un ulteriore ridimensionamento del tasso di disoccupazione, sceso al 4,5%.

In conseguenza dell’evoluzione più recente le prospettive per il 1999 permangono sostanzialmente positive, con una crescita stimata intorno al 3%. In questo contesto è comunque atteso un ridimensionamento della dinamica della spesa per consumi ed un probabile peggioramento del quadro commerciale a causa della debolezza internazionale.

In Giappone la fase recessiva sembra non aver ancora trovato il suo punto di svolta, secondo le ultime indicazioni, infatti nel quarto trimestre del ’98 la situazione ha conosciuto un ulteriore peggioramento.

La politica monetaria continua a dimostrarsi particolarmente inefficace, nonostante le misure di emergenza assunte dalla Banca centrale la progressiva riduzione dei tassi non riesce a produrre stimoli significativi sulla domanda interna, che continua a mostrare segnali di flessione come dimostrano anche le continue cadute dei prezzi.

Le prospettive per i prossimi mesi non appaiono sicuramente positive anche per il progressivo indebolimento delle economie di altri paesi, situazione che rende più complessa l’uscita dalla crisi indebolendo le possibilità di crescita delle esportazioni unica componente che aveva mostrato un andamento positivo.

D’altra parte le difficoltà di bilancio e la crisi del sistema bancario non permettono di ipotizzare nel breve periodo un contributo significativamente positivo della domanda interna.

le prospettive dell’economia italiana nel medio periodo

Il quadro di sintesi

Le stime di crescita dell’economia italiana nel medio periodo evidenziano per i prossimi anni una dinamica ancora contenuta ed inferiore a quella stimata per gli altri paesi della UE, in linea con il trend che ha caratterizzato gli anni ‘90, nei quali i problemi di risanamento della finanza pubblica hanno accentuato per l’Italia gli effetti del rallentamento ciclico registrato in quasi tutti i Paesi dell’Europa continentale.

Allo stato attuale gli squilibri presenti in alcune aree economiche e le incertezze sull’evoluzione sia temporale, che quantitativa delle crisi emerse di recente pongono molte incognite sulle prospettive di sviluppo a breve dell’economia mondiale ed italiana, che è apparsa più sensibile di altre al deteriorasi della situazione economica internazionale.

In considerazione delle dinamiche riscontrate in questa prima parte dell’anno e delle tendenze internazionali in atto la crescita italiana nel ’99 dovrebbe collocarsi su di un valore prossimo all’1,3%.

L’assenza di segnali di risveglio della nostra economia che continua, alla luce delle ultime indicazioni relative al PIL e alla produzione industriale, a trovarsi al confine tra una fase di stagnazione e la recessione, potrebbe rendere tra alcuni mesi addirittura ottimistica questa stima.

Il permanere di una situazione negativa, almeno nel primo semestre dell’anno in corso, dovrebbe determinare anche nel 2000 un tasso di crescita della nostra economia non particolarmente sostenuto, infatti, neanche nell’ipotesi di una ripresa sensibile nella seconda parte del ’99 l’incremento del PIL potrebbe raggiungere il 2%.

QUADRO MACROECONOMICO

	1998	1999	2000	2001
P.I.L	1,4	1,3	1,8	2,3
IMPORTAZIONI	6,1	3,0	4,1	5,1
CONSUMI FINALI	1,8	1,2	1,4	1,8
CONSUMI FAMIGLIE	1,9	1,4	1,7	2,1
CONSUMI COLLETTIVI	1,4	0,4	0,5	0,6
INVESTIMENTI	3,5	3,8	4,2	4,6
- MACCHINE		6,3	6,6	6,8
- MEZZI TRASPORTO		3,2	2,4	4,0
- COSTRUZIONI		1,8	2,5	2,7
ESPORTAZIONI	1,3	2,0	4,5	6,3

INFLAZIONE	1,8	1,2	1,4	1,6

OCCUPAZIONE (var. %)	0,5	0,3	0,5	0,7
OCCUPAZIONE (var. ass.)	110	61	101	122

Fonte: 1998 Istat 1999/2001 Centro Studi Confcommercio

Tassi di crescita così contenuti porranno, come sottolineato da più parti, seri problemi dal lato della finanza pubblica, impedendo di fatto il rispetto dell’obiettivo deficit/PIL al 2,0% già nel ‘99.

Le minori entrate, derivanti da una crescita più contenuta rispetto a quanto stimato nei mesi precedenti, saranno, infatti, difficilmente compensate da una riduzione delle spese, in considerazione anche dell’attenuarsi degli effetti positivi conseguenti alla sostenuta diminuzione dei tassi riscontrata nell’ultimo biennio.

RAPPORTO DEFICIT/PIL

	1995	1996	1997	1998	1999
Belgio	-4,0	-3,1	-1,9	-1,3	-1,3
Danimarca	-2,4	-0,9	0,4	0,8	2,5
Germania	-3,3	-3,4	-2,7	-2,1	-2,0
Irlanda	-2,1	-0,3	1,1	2,3	1,7
Grecia	-10,3	-7,5	-3,9	-2,4	-2,1
Spagna	-7,1	-4,5	-2,6	-1,8	-1,6
Francia	-4,9	-4,1	-3,0	-2,9	-2,3
Italia	-7,7	-6,6	-2,7	-2,7	-2,4
Lussemburgo	1,8	2,8	2,9	2,1	-
Olanda	-4,0	-2,0	-0,9	-0,9	-1,3
Austria	-5,1	-3,7	-1,9	-2,1	-2,0
Portogallo	-5,7	-3,3	-2,5	-2,3	-2,0
Finlandia	-4,6	-3,1	-1,2	1,0	2,4
Svezia	-6,9	-3,5	-0,7	2,0	0,3
Regno Unito	-5,7	-4,4	-1,9	0,6	-0,3
EU11	-4,8	-4,1	-2,5	-2,1	-
EU15	-5,0	-4,1	-2,3	-1,5	-

Fonte: Eurostat per il 1999 Programmi di stabilità e convergenza nazionali

Non bisogna dimenticare che è stata proprio la consistente diminuzione della spesa per interessi negli ultimi anni - nel ’98 le uscite per questa voce sono risultate inferiori di oltre 45mila miliardi rispetto al ’96 - a favorire il rientro del deficit e la progressiva riduzione delle uscite rispetto al PIL.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

in Rapporto al PIL

	1995	1996	1997	1998

ENTRATE COMPLESSIVE	45,9	46,5	48,5	47,0
ENTRATE CORRENTI	45,0	45,9	47,5	46,4
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,9	0,5	1,0	0,6
PRESSIONE FISCALE	*42,5*	*42,9*	*44,8*	*43,6*

USCITE COMPLESSIVE	53,6	53,1	51,2	49,7
USCITE CORRENTI	48,9	49,1	47,7	45,9
Netto interessi	37,8	38,5	38,4	38,3
Interessi passivi	11,2	10,6	9,2	7,5
USCITE IN C/CAPITALE	4,7	3,9	3,5	3,8

Fonte: Istat

In questo contesto appare, quindi, sempre più probabile il mantenimento di un rapporto deficit/PIL in tutto il prossimo triennio su valori prossimi al 2,3-2,5%, con un impatto negativo anche sul debito, che risulta allo stato attuale il più elevato tra i 15 paesi della UE, sia in termini di stock che in rapporto al PIL.

RAPPORTO DEBITO/PIL

	1995	1996	1997	1998	1999
Belgio	132,2	128,0	123,4	117,3	114,5
Danimarca	72,1	67,4	63,6	58,1	56
Germania	58,3	60,8	61,5	61,0	61
Irlanda	78,9	69,4	61,3	52,1	52
Grecia	110,1	112,2	109,4	106,5	105,8
Spagna	64,2	68,6	67,5	65,6	66,4
Francia	52,8	55,7	58,1	58,5	58,7
Italia	125,3	124,6	122,4	118,7	116,9
Lussemburgo	5,8	6,3	6,4	6,7	-
Olanda	79,0	77,0	71,2	67,7	66,4
Austria	69,4	64,9	61,7	57,8	63,5
Portogallo	65,9	64,9	61,7	57,8	56,8
Finlandia	58,1	57,8	54,9	49,6	48,5
Svezia	77,6	76,7	76,7	75,1	71,4
Regno Unito	53,0	53,6	52,1	49,4	46,7
EU11	73,4	75,0	74,6	73,8	-
EU15	71,3	73,2	71,7	69,5	-

Fonte: Eurostat per il 1999 Programmi di stabilità e convergenza nazionali

Questa tendenza aggraverebbe ulteriormente la posizione dell’Italia all’interno della UE considerando che anche nel ’98 - favorita in molti casi dall’andamento ciclico e dalla riduzione dei tassi - si è notata in quasi tutti i Paesi una sensibile tendenza alla diminuzione del rapporto deficit/PIL, al 1995 solo il Lussemburgo presentava un avanzo, mentre al ’98 sono ben 6 i Paesi che si trovano in questa situazione, e del debito/PIL.

Solo la Francia sembra manifestare problemi di entità analoga alla nostra, avendo registrato nel ‘98, nonostante una crescita del PIL decisamente più positiva di quella italiana, una sostanziale stabilità del rapporto deficit/PIL, segnalando una certa difficoltà nel convergere verso l’obiettivo del 2,0%, ed un aumento del rapporto debito/PIL, che rimane comunque sotto la soglia del 60%.

La domanda estera

Le difficoltà delle economie europee, che sembrano subire in misura più accentuata le conseguenze del rallentamento economico mondiale rispetto agli USA, stanno spingendo le quotazioni dell’euro su valori nettamente più bassi rispetto a quelli stabiliti al momento della sua introduzione sui mercati.

Questa tendenza potrebbe favorire nei prossimi mesi, in presenza anche di un quadro internazionale meno negativo, la ripresa delle esportazioni europee verso i Paesi terzi, situazione che potrebbe, comunque, non produrre effetti omogenei in tutti i paesi aderenti alla UEM.

Anche in questo caso l’Italia non appare particolarmente favorita, in considerazione del minor grado di apertura verso l’estero e della perdita di competitività riscontrata negli ultimi anni (cfr."La struttura del commercio estero italiano").

Ciò nonostante già nel secondo semestre del ’99 dovrebbe riscontrarsi una tendenza alla ripresa delle esportazioni italiane, decisamente penalizzate negli ultimi mesi del ’98, evoluzione attesa in consolidamento nel biennio successivo.

Anche le importazioni, proseguendo nel trend già riscontrato nell’ultimo trimestre dello scorso anno, sono stimate in sensibile ridimensionamento sia per effetto dei bassi livelli produttivi interni, sia per l’elevato accumulo di scorte realizzato nel ‘97-98.

La domanda verso l’estero dovrebbe tornare a mostrare tassi di crescita più significativi solo nel 2001, in conseguenza del miglioramento della situazione economica interna.

La domanda interna

La domanda interna continuerà a scontare oltre agli effetti della situazione internazionale anche quelli conseguenti alle manovre per il risanamento dei conti pubblici, evidenziando per tutto il periodo di previsione un profilo insoddisfacente.

Consumi

In particolare la componente relativa ai consumi delle famiglie è stimata mostrare nel ’99 una dinamica più contenuta rispetto a quanto registrato nell’ultimo biennio, con una crescita dell’1,4.

La stagnazione riscontrata negli ultimi mesi del ’98 riflette già la tendenza ad una diminuzione della propensione alla spesa da parte delle famiglie, conseguenza del netto peggioramento del quadro di riferimento.

Tale evoluzione conferma ancora una volta come i comportamenti delle famiglie, in un contesto nel quale la bassa crescita comincia ad essere percepita quasi come fattore strutturale, tendano ad essere più reattivi in situazioni di deterioramento del quadro congiunturale di quanto lo siano in presenza di un miglioramento.

Le incertezze sulle prospettive, legate anche alla non facile situazione dei conti pubblici, la probabile attenuazione dei trend occupazionali e le dinamiche delle rendite finanziarie dovrebbero continuare a determinare un clima di fiducia delle famiglie negativo, tenendo compressa anche nel biennio successivo al ’99 la domanda per consumi, attesa crescere a tassi ancora contenuti.

Solo nel 2001 questa componente, in considerazione del modesto miglioramento del quadro economico di riferimento, è stimata mostrare una crescita superiore al 2%, valore comunque molto modesto.

Investimenti

Anche gli investimenti non dovrebbero mostrare una evoluzione particolarmente sostenuta nonostante una dinamica abbastanza favorevole del costo del denaro, i tassi sono previsti se non in ulteriore modesto calo permanere sui livelli attuali.

Note più positive rispetto agli ultimi anni, ma comunque insufficienti a migliorare una situazione settoriale di grave crisi, sono attese per gli investimenti in costruzioni per effetto delle proroghe sugli incentivi alle ristrutturazioni e per il calo del costo dei mutui, situazione che sta portando le famiglie ad investire nel settore in misura lievemente più sostenuta rispetto a quanto riscontrato negli ultimi anni.

La scarsa propensione all’investimento, anche in presenza di una attenuazione del loro costo, sembra evidenziare come nel nostro Paese esistano un insieme di fattori che ne limitano l’espansione e che vanno al di là della presenza, ormai quasi strutturale, di capacità produttiva inutilizzata nel sistema.

La bassa dinamica produttiva che si protrae ormai da alcuni anni sta rendendo sempre meno remunerativi gli investimenti non solo per gli operatori esteri, ma anche per le famiglie e le imprese italiane.

A questo elemento si aggiungono le debolezze strutturali del nostro mercato finanziario.

Il tessuto produttivo italiano continua ad essere composto prevalentemente da aziende di PMI, che non hanno la possibilità di reperire direttamente sul mercato finanziamenti per gli investimenti e verso le quali non può indirizzarsi il risparmio privato.

D’altro canto in Italia il mercato azionario ha dimensioni ancora troppo piccole; per molti anni l’unica forma di investimento delle famiglie è stata rappresentata dai titoli di Stato e le uniche grandi aziende italiane erano pubbliche, situazione che ne ha di fatto bloccato lo sviluppo.

In questo contesto non esistono quindi le condizioni che permettano da un lato di assorbire il risparmio presente nel paese, che rischia di indirizzarsi sempre di più verso l’estero, tendenza peraltro già emersa in misura molto evidente negli ultimi mesi, dall’altro alle aziende di promuovere gli investimenti se non autofinanziandoli o ricorrendo al credito ordinario.

L’occupazione

Le basse prospettive di crescita e la contenuta dinamica degli investimenti non permettono di ipotizzare nel medio periodo un deciso mutamento nelle condizioni del mercato del lavoro.

Il contenuto incremento stimato nel triennio per l’occupazione non sarà sufficiente a ridurre in misura sensibile il tasso di disoccupazione, che continuerà a permanere su livelli prossimi al 12%, segnalando una ulteriore accentuazione dei divari territoriali.

Come già sottolineato in altre occasioni nel Mezzogiorno la forza lavoro potenziale assume una consistenza significativa, anche per la presenza tra le non forze di lavoro di persone che, in considerazione delle prospettive molto negative e dei lunghissimi tempi di ricerca, si sono poste, sia pure non definitivamente, fuori dal mercato ufficiale del lavoro.

Il miglioramento del contesto occupazionale avrebbe come primo effetto quello di riportare sul mercato una quota consistente delle stesse, che non potranno, in considerazione della crescita molto modesta, trovare in tempi brevi una occupazione.

Bisogna anche considerare che parte della nuova occupazione sarà assorbita da lavori a tempo determinato o da forme considerate atipiche, situazione che in assenza di una più elevata dinamicità e mobilità del mercato rischia di creare elementi di tensione nel sistema con aspettative di continuità che non potranno essere soddisfatte.

Si aggiunga che parte della nuova occupazione ufficialmente rilevata sarà imputabile all'emersione di quote di lavoro irregolare, che nel nostro Paese rappresenta, al netto di coloro che svolgono un secondo lavoro, circa il 17% dell'occupazione pari ad oltre 3 milioni di persone, nella sostanza quindi non si tratterebbe di nuovi posti di lavoro.

Sulle dinamiche occupazionali stimate per il triennio ‘99-2001 gravano, inoltre, anche le incognite relative all’efficacia del “Patto sul lavoro” siglato a fine ’98, i cui contenuti sono ancora da definire e che potrebbe nella sostanza dimostrarsi uno strumento ancora insufficiente.

Proposte per lo sviluppo

Il quadro di riferimento delineato per la nostra economia nel medio periodo pone seri problemi sia per la crescita e lo sviluppo del paese, sia per la finanza pubblica.

Appare, infatti, quanto mai difficile con tassi di incremento del PIL modesti come sono quelli stimati, ed ancora inferiori alle previsioni, sia pure riviste, del Governo, rispettare il piano di rientro del debito.

In considerazione dei vincoli posti dalla Unione Europea vi è, quindi, il concreto pericolo che nel breve periodo si ricorra a manovre aggiuntive di finanza pubblica.

Nonostante per il 1999 siano stati ulteriormente rivisti dal Governo gli obiettivi di crescita e di finanza pubblica, vi è il rischio che in presenza di tassi di sviluppo più contenuti rispetto a quelli stimati (1,3% contro l’1,5%) si rendano necessari in corso d’anno interventi correttivi stimabili in 5-7mila miliardi.

Si aggiunga che rispetto a quanto stimato nel DPEF dello scorso anno già nell’autunno del ’98 le minori prospettive di sviluppo avevano portato a prevedere interventi correttivi dell’ordine di 15mila miliardi.

In relazione ai margini molto contenuti che pone un intervento correttivo in corso d’anno, forte rigidità alla riduzione delle spese correnti e necessità di conseguire effetti nel brevissimo periodo, vi è il rischio che la probabile manovra aggiuntiva possa essere incentrata prevalentemente su di un aumento delle entrate.

Il conseguente aumento della pressione fiscale avrebbe forse l’effetto di favorire nel breve periodo il rispetto degli obiettivi di bilancio, ma continuerebbe ad alimentare il processo, già sperimentato negli ultimi anni, in cui le azioni volte a sanare le conseguenze negative sui conti pubblici della bassa crescita producono una ulteriore riduzione dello sviluppo, innescando una spirale depressiva.

Il scarsa efficacia delle politiche seguite negli ultimi anni in tema di incentivi alla crescita indica la necessità di predisporre, con una nuova ottica, azioni incisive che, siano in grado di produrre effetti significativi nel breve periodo e garantiscano la sostenibilità del sistema nel medio lungo periodo.

Gli interventi non dovranno, quindi, avere come fine solo il rispetto degli obiettivi contabili di finanza pubblica, ma dovranno essere valutati nel complesso degli effetti sul sistema in termini di crescita, di investimenti e di occupazione.

La politica fiscale

La pressione fiscale nonostante la riduzione dell’ultimo anno, dovuta al venir meno di interventi di natura temporanea quale era l’eurotassa, rimane a livelli particolarmente elevati, il primo intervento deve quindi mirare a modificare la politica fiscale riducendo il carico sulle famiglie e sulle imprese.

In questa ottica appare quanto mai positivo che si vada facendo strada tra i governi europei la proposta del Commissario Monti di applicare aliquote IVA ridotte nei settori ad alta intensità di lavoro. I bassi profili di crescita economica e occupazionale dell'intero continente richiedono incisivi e strutturali interventi di riduzione del prelievo fiscale.

A maggior ragione tali interventi sono necessari per l'Italia a causa di un livello di disoccupazione, di stagnazione dei consumi e di dimensione dell'economia sommersa che non ha eguali in Europa.

In questo contesto una riduzione di un solo punto dell'aliquota media dell'IVA si trasformerebbe immediatamente in una riduzione di pari importo dei prezzi, con un effetto di positivo stimolo sul PIL, stimabile in circa 4.800 miliardi. Questa crescita, data la produttività media, sarebbe in grado di creare circa 74.000 nuovi posti di lavoro.

La perdita di gettito sarebbe in parte compensata dalle maggiori entrate derivanti dalla crescita del PIL e, negli anni successivi, una volta innescato un circolo virtuoso di maggiore crescita - maggiore occupazione - maggiori consumi - maggiori investimenti - ulteriore crescita, non si porrebbe alcun problema per i conti pubblici.

La riduzione delle aliquote IVA sarebbe ovviamente ancora più efficace per aiutare la crescita dei PIL e dell'occupazione se fosse concentrata nei settori a forte utilizzo di manodopera e caratterizzati da migliori prospettive di domanda potenziale quali ad esempio quelli del turismo.

E’ auspicabile che quanto prima si avvii almeno una fase sperimentale della proposta coinvolgendo ampi comparti dei mondo delle piccole imprese; certamente le più toccate dalla crisi dei consumi ma anche quelle che offrono maggiori garanzie di effettiva crescita dell'occupazione.

Al riguardo non si può non trascurare il fatto che le agevolazioni fiscali all'edilizia stiano segnando il passo, mentre si può ipotizzare che ogni punto in meno di aliquota IVA nel solo comparto degli alberghi e dei pubblici esercizi potrebbe creare circa 5.000 posti di lavoro in più.

EFFETTI SU PRODOTTO E OCCUPAZIONE DI UNA RIDUZIONE DELL’IVA

	Intera economia		Alberghi e pubblici esercizi
Aliquota media IVA	*Prodotto*	*Occupazione*	*Prodotto*	*Occupazione*
	mld. di lire	unità	mld. di lire	unità
Riduzione di 1 punto %	4.800	74.000	150	5.000
Riduzione di 2 punti %	9.600	148.000	300	10.000
Riduzione di 3 punti %	14.400	222.000	450	15.000
Riduzione di 4 punti %	19.200	296.000	600	20.000

FONTE: Confcommercio.

Certamente questa proposta, che rappresenta uno dei più validi progetti di incentivo allo sviluppo oggi in discussione, dovrebbe rappresentare solo un elemento di una più generale riduzione dell’imposizione gravante sulle imprese e sulle famiglie.

L’eccesso di pressione fiscale, infatti, come ha sottolineato anche la Banca d’Italia, spiazza pesantemente gli investimenti privati ed il risparmio delle famiglie, dirottandoli entrambi verso forme di impiego più remunerative nei Paesi esteri, dando luogo ad una vera propria forma di esportazione di risparmio.

Gli investimenti diretti di imprese italiane all’estero, al netto dei disinvestimenti, sono stati pari nel 1998 a 29.000 miliardi, contro i circa 17.500 del 1997. Il biennio 1997-98 ha segnato un cambio di velocità nel flusso verso l’estero, passando da un saldo netto medio del periodo 1990-96 di circa 9.000 miliardi ai 29.000 del 1998.

Tale dato si confronta con un modesto flusso di investimenti di capitale estero verso Italia, che non ha mai superato, dai primi anni novanta ad oggi, i 7.000 mila miliardi. In altri termini, l’economia italiana, pur in presenza di ampie aree dove lo sviluppo è insufficiente e la disoccupazione elevata, non riesce ad attirare investimenti diretti esteri in misura analoga a Paesi come Francia, Spagna e Regno Unito, per mancanza di politiche di incentivazione fiscale agli investimenti.

Un ulteriore dato preoccupante è rappresentato dalla voce “errori ed omissioni” della bilancia dei pagamenti, che misura i proventi non ufficialmente rientrati o non registrati nei conti finanziari. Dal 1995 al 1998 tali flussi cumulati hanno raggiunto i 140.000 miliardi, annullando di fatto la serie dei surplus della bilancia commerciale.

In pratica, l’eccedenza degli incassi sugli esborsi relativi all’interscambio commerciale viene sistematicamente reimpiegata all’estero, senza rientrare in Italia.

Non è un caso che la maggior parte di tali investimenti sia affluita verso il Regno Unito, uno dei Paesi europei con la più bassa pressione fiscale, o verso Paesi che offrono trattamenti fiscali privilegiati alle attività finanziarie ed ai capitali di provenienza estera.

Tale situazione determina un duplice effetto negativo: da un lato indebolisce la performance complessiva del sistema-Paese; dall’altro, penalizza ulteriormente le imprese che, operando prevalentemente sul mercato interno, non realizzano eccedenze di fatturato da poter reinvestire finanziariamente sulle piazze internazionali fiscalmente vantaggiose.

Per di più, a queste imprese si applicheranno gli studi di settore che, se per un verso serviranno a ridurre quelle forme di concorrenza sleale interne al comparto stesso, derivanti dall’effetto distorsivo dell’evasione, dall’altro rischiano di prelevare ulteriori risorse a categorie di imprese che hanno già limitate possibilità di autofinanziarsi.

Né a tale situazione porranno rimedio strumenti di prelievo quali la DIT, la super-DIT e la stessa IRAP che, pur traducendosi in un alleggerimento della pressione fiscale dal lato delle imposte dirette, per loro natura favoriscono esclusivamente le imprese di maggiori dimensioni.

La politica previdenziale

Questo processo si dovrebbe accompagnare anche ad interventi significativi sulla spesa pubblica ed anche in questo caso l’obiettivo non può essere rappresentato solo dal rispetto degli aspetti contabili, ma deve mirare anche ad una riqualificazione dell’intervento pubblico tale da promuovere la crescita degli investimenti e dell’occupazione.

In questo senso vanno anche interpretati i problemi legati alla spesa previdenziale, che non può essere considerata unicamente per aspetti relativi alla finanza pubblica.

Le scelte effettuate valutando solo l’impatto immediato in termini di bilancio potrebbero, infatti determinare una ulteriore attenuazione delle prospettive di sviluppo e determinare anche effetti diversi da quelli attesi in termini di finanza pubblica.

Se è vero che le tendenze demografiche in atto rischiano di rendere preoccupante la situazione nel medio - lungo periodo, non bisogna dimenticare che il continuo proporsi di allarmi e di interventi radicali sul sistema previdenziale contribuisce a creare un clima negativo presso le famiglie.

Le aspettative negative non coinvolgono solo coloro che si trovano in quella fascia di età più prossima al pensionamento (50-55 anni), ma un universo più vasto nel quale rientrano anche coloro che si affacciano oggi sul mercato del lavoro e che percepiscono, come unico messaggio, l’impossibilità di ricevere nel futuro una pensione, e di non avere quindi garantito nel momento in cui si è più deboli un reddito.

Questa situazione comporta inevitabilmente un atteggiamento prudente verso i consumi, in particolare nei confronti di quelli che necessitano di impegni più significativi di spesa, con le inevitabili ripercussioni sulla crescita, l’occupazione gli investimenti e di converso sulla finanza pubblica.

A questo bisogna aggiungere che i continui annunci portano ad una accentuazione della richiesta di pensioni di anzianità, in quanto molti nell’incertezza preferiscono usufruirne appena raggiunti i limiti richiesti.

Al di là degli aspetti psicologici che presenta una situazione come è quella attuale, non bisogna dimenticare che interventi radicali sulla previdenza, come sono quelli proposti da fonti anche autorevoli e che sono compatibili con le esigenze a breve di risanamento del debito, sarebbero molto pesanti anche in termini di crescita occupazionale.

La bassa dinamicità del mercato del lavoro riscontrata negli ultimi anni, potrebbe, infatti, trasformarsi addirittura nel completo immobilismo, in quanto l’eliminazione immediata delle pensioni di anzianità rischia di bloccare anche quel minimo di turnover che ha permesso l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ed ha impedito la completa paralisi.

Si aggiunga che con questa manovra si avrebbe un incremento molto accentuato delle pensioni di anzianità, con la collocazione fuori dal mercato di molte persone ancora in grado di svolgere una attività e che presumibilmente potrebbero essere in seguito impiegate in attività in nero, con le inevitabili conseguenze sull’occupazione e sul bilancio pubblico.

La soluzione compatibile è di affrontare il problema in un'ottica globale.

Una ipotesi potrebbe essere quella di rivedere i meccanismi delle pensioni di anzianità per tutti i settori consentendo l'anticipo delle prestazioni per non più di cinque anni rispetto all'età della pensione di vecchiaia.

Tali modifiche, peraltro, non possono prescindere dalla contestuale revisione degli ammortizzatori sociali in una logica di integrazione tra sistema pensionistico e la realizzazione di un modello Welfare fasato sulla reale situazione del mercato del lavoro.

Allo stesso tempo va realizzata la graduale riduzione del prelievo che grava sul mondo produttivo per finanziare le politiche previdenziali del passato.

La politica per gli investimenti

Una politica per lo sviluppo nel nostro Paese non può certamente prescindere da interventi che mirino ad una promozione degli investimenti.

Nonostante la politica monetaria più favorevole ed alcune iniziative volte ad incentivarne lo sviluppo, la formazione lorda di capitale fisso ha continuato a mostrare nel nostro Paese tassi di crescita abbastanza contenuti, segnalando nel ‘98 un livello ancora inferiore a quello raggiunto all’inizio degli anni ’90.

Anche in questo caso l’azione deve essere valuta nel suo complesso e riguardare sia la componente privata degli investimenti, che la spesa pubblica.

Sotto quest’ultimo aspetto la necessità di riequilibrare i conti pubblici ha portato negli ultimi anni ad una compressione della spesa in rapporto al PIL sia per gli investimenti diretti, che per la componente relativa ai contributi.

Al di là delle proposte che vorrebbero, in considerazione di una dinamica comune a tutti i paesi dell’area dell’euro, scorporare la spesa per investimenti dal rapporto deficit/PIL per permettere azioni pubbliche più incisive, è evidente che l’intervento dello Stato in materia deve divenire sempre più selettivo ed attento agli effetti che produco le scelte compiute.

In questo senso l’azione pubblica deve mirare in misura sempre più incisiva alla attenuazione dei gap esistenti a livello territoriale, per favorire uno sviluppo più sostenuto nelle aree dove è più evidente il ritardo e dove la crescita può garantire migliori risultati in termini occupazionali.

I contenuti margini di manovra, finanziariamente parlando, dell’operatore pubblico nella promozione degli investimenti e la parziale inefficacia della politica monetaria sulle decisioni delle imprese sottolineano ancora una volta la necessità di favorire l’afflusso del risparmio delle famiglie verso il mercato.

Nel contesto attuale, nel quale la liquidità presente nel Paese stenta a trovare una allocazione remunerativa e preferisce indirizzarsi verso l’estero, è fondamentale attivare strumenti finanziari innovativi che, rimuovendo i vincoli strutturali, favoriscano un maggior afflusso dei capitali di rischio verso le piccole e medie con effetti decisamente positivi in termini di crescita e di occupazione.

CONCLUSIONI

Le prospettive per il nostro Paese sono di un biennio 1999-2000 ancora caratterizzato da uno basso incremento produttivo (3,1% cioè la crescita auspicabile per un solo anno).

Il rallentamento ciclico internazionale sta producendo effetti altamente depressivi sul sistema italiano, in considerazione anche dei molteplici elementi di tipo strutturale che da anni ne condizionano le prospettive di sviluppo:

· debito pubblico;

· carenza di infrastrutture;

· basso livello di competitività.

La contenuta dinamica produttiva attesa per i prossimi anni per l’Italia avrà come conseguenze:

· l’ampliamento dei divari con gli altri paesi della UEM, che pur stimati in rallentamento sono previsti crescere a tassi ancora più sostenuti rispetto all’Italia sia in termini di prodotto che di occupazione;

· l’acuirsi dei problemi del mercato del lavoro, sia per coloro che si pongono per la prima volta sul mercato, sia per quanti una volta persa una occupazione difficilmente avranno la possibilità di rientrare nel mondo produttivo;

· l’accentuarsi dei problemi di riequilibro della finanza pubblica;

· l’acuirsi della conflittualità sociale (in particolare vi è il rischio di un conflitto intergenerazionale);

· il mancato sviluppo del sistema e l'attenuarsi dei processi di ammodernamento, con una ulteriore perdita di competitività del Paese.

Il problema della competitività del sistema italiano è quello che in questi giorni, in concomitanza con l’introduzione dell’euro, sta emergendo in misura più rilevante.

Ci siamo trovati all’appuntamento europeo nelle condizioni peggiori per affrontare la competizione in considerazione oltre che dei ritardi strutturali, anche dimensionali del nostro sistema produttivo, come dimostrano le recentissime manovre di concentrazione in alcuni settori chiave, bancario e delle telecomunicazioni, più immediatamente e direttamente esposti alla concorrenza europea.

Anche la struttura produttiva orientata all’export sta mostrando, in un fase di rallentamento ciclico internazionale, tutti i suoi limiti.

Tra il ’92 ed il ‘96 nei quali il contributo della domanda estera è risultato determinante per la crescita non si sono creati, nei settori dove la struttura produttiva italiana è specializzata, nuovi posti di lavoro.

Alla fine degli anni ‘90 l’Italia si ritrova con una specializzazione produttiva identica a quella che aveva all’inizio degli anni ’70 e cioè incentrata sui settori maturi dei prodotti tradizionali, che subiscono la concorrenza dei Paesi in via di sviluppo, avvantaggiati, in questo momento, non solo da una struttura del costo del lavoro più bassa, ma anche dalla possibilità di utilizzare la leva dei tassi di cambio.

Situazione, questa, che non permette di ipotizzare nel breve medio periodo recuperi soddisfacenti di quote di domanda e di competitività.

Anche la struttura distributiva italiana evidenzia la presenza di punti deboli che rappresentano, oltre ai fattori derivanti dalla bassa crescita della domanda per consumi, limiti al suo sviluppo e che la sottopongono a possibili manovre espansionistiche da parte di imprese straniere meglio dotate di risorse finanziarie e con assetti organizzativi più consolidati.

Il tradizionale attendismo della politica economica italiana, e più in generale di tutto il sistema, sta rendendo in questo contesto sempre più urgenti interventi sia di tipo strutturale che congiunturale.

L’azione per essere efficace deve essere tempestiva - se non interveniamo oggi rischiamo non solo di registrare un biennio difficile, ma un lungo periodo di basso sviluppo che ci porterà inevitabilmente ai margini tra i paesi industrializzati - ed in grado di assicurare una crescita equilibrata e consolidata.

In assenza di un sostegno alla crescita da parte della domanda estera l’azione deve essere concentrata essenzialmente sul rilancio della domanda interna per consumi ed investimenti.

E’ chiaro che l’utilizzo di politiche anticicliche interne trova il suo limite più grande nei vincoli posti dal piano di rientro del debito e dal patto di stabilità.

Gli interventi, proprio per la complessità della situazione nella quale si trova il nostro Paese non possono però mirare al solo rispetto degli obiettivi contabili di finanza pubblica, ma devono valutare l’insieme degli effetti prodotti sull’occupazione, sul reddito e sugli investimenti.

E’ in questa direzione che deve essere orientata tutta l’azione sulla spesa pubblica, che deve mirare ad una riqualificazione dell’intervento sia per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, che per la componente relativa agli investimenti.

Dal lato dei consumi in assenza di effetti sensibili sul reddito disponibile delle famiglie conseguenti ad aumenti consistenti di occupazione, dei rinnovi contrattuali o ad una crescita delle entrate da rendite finanziarie, la via è rappresentata da azioni volte a ridurre i prezzi.

In questo senso interventi congiunturali e con effetti immediati già nel breve periodo possono essere rappresentati dalla riduzione dell’IVA e del tipo "rottamazione".

Nel medio lungo è necessario prevedere interventi che portino ad una sensibile riduzione del carico fiscale sia sulle famiglie che sulle imprese in grado di liberare risorse per gli investimenti e per i consumi.

A tutto ciò vanno associate azioni volte a creare condizioni favorevoli, interne al paese, per la crescita degli investimenti, tenendo presente che il contesto attuale sta spingendo la liquidità presente nel sistema a indirizzarsi o verso l’estero o ad essere utilizzata nei processi di concentrazione interna, con effetti se non neutrali quanto meno negativi in termini di occupazione.

INDICE

1. L’EVOLUZIONE DEL COMMERCIO NEGLI ANNI '90 E LE PROSPETTIVE DI MEDIO PERIODO

Premessa

La struttura produttiva negli anni 1991-1996

L’evoluzione e le caratteristiche del sistema distributivo nel periodo 1991-1996

L’ingrosso

Il dettaglio

Il commercio al dettaglio in sede fissa

Il comparto alimentare

Il comparto non alimentare

Il commercio su aree pubbliche

Le tendenze ed i mutamenti strutturali

2. IL MODELLO ITALIANO DI SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA

La struttura del commercio estero italiano

L'evoluzione degli scambi commerciali nelle principali macrobranche nace

prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca

prodotti energetici

prodotti chimici

prodotti metalmeccanici

mezzi di trasporto

prodotti tessili, di cuoio e dell'abbigliamento

prodotti in legno, carta, gomma e di altre industrie manifatturiere

Considerazioni conclusive

3.POLITICHE OCCUPAZIONALI E CRESCITA ECONOMICA

Il quadro di riferimento

il Patto Sociale

il contesto europeo

le proposte

1. L'EVOLUZIONE DEL COMMERCIO NEGLI ANNI '90 E LE PROSPETTIVE DI MEDIO PERIODO

Premessa

Nel corso degli anni '90 la rete distributiva italiana ha registrato, com’è ormai noto, un pesante processo di ristrutturazione, con il conseguente ridimensionamento quasi generalizzato della realtà imprenditoriale ed occupazionale, riflettendo fenomeni già avvenuti in precedenza in quei Paesi europei (Francia, Germania, Gran Bretagna) dove il sistema distributivo si era avviato verso una fase di “industrializzazione” delle sue diverse attività, alla ricerca di standard superiori di efficienza e di organizzazione.

I fattori che hanno originato tale riconversione sono riconducibili a più cause.

Da un lato infatti i profondi mutamenti nella struttura dei consumi, accentuati dalle difficoltà di bilancio delle famiglie, hanno spostato molti equilibri preesistenti nel settore commerciale per quanto riguarda i canali di vendita.

Il moltiplicarsi sia di formule di vendita concepite ed organizzate con criteri più moderni, sia di insediamenti commerciali di grande dimensione hanno rimodellato sul territorio i rapporti di forza con la rete “tradizionale”.

Dall’altro, la globalizzazione ha favorito l’apertura dei mercati e la scelta di molte imprese estere, dotate di maggiori mezzi economici e di una cultura manageriale più moderna, di operare nel nostro mercato aumentando conseguentemente il livello della competitività.

La diffusione, inoltre, della tecnologia ha aperto orizzonti nuovi per la gestione delle risorse e per lo sviluppo di nuovi mercati, come anche la diffusione sul mercato di nuovi prodotti da parte dell'industria ha richiesto maggiori spazi di vendita e politiche di marketing più complesse per soddisfare la domanda di beni di consumo.

I dati del censimento che sono analizzati nei paragrafi successivi riflettono in misura diversa questo processo di trasformazione e consentono di avere alcuni elementi di riflessione sulle tendenze in atto e sui problemi che le imprese commerciali dovranno affrontare nei prossimi anni.

Dal punto di vista metodologico i dati che l’ISTAT ha diffuso sono relativi alla struttura imprenditoriale italiana, con riferimento al 31 dicembre 1996.

La rilevazione comunque non ha coinvolto alcuni settori quali l’agricoltura, silvicoltura e pesca, nonché l’istruzione, sanità ed altri servizi sociali; la mancanza di queste informazioni influisce necessariamente sulla completezza delle analisi.

Un altro aspetto da non sottovalutare nel momento in cui si effettua il confronto di questi dati con quelli del precedente censimento, che risale al 1991, consiste nel cambiamento della tecnica di rilevazione delle informazioni.

I censimenti precedenti erano infatti condotti raccogliendo i dati dai questionari che venivano autocompilati dalle imprese. Per il censimento intermedio, viceversa, i dati sono stati acquisiti da un archivio (ASIA) realizzato attraverso la fusione di diversi archivi amministrativi. Questa diversità nella metodologia di rilevazione dei dati potrebbe aver portato ad una sottostima della consistenza di alcuni settori economici e ad una sovrastima di altri.

Di conseguenza, nel momento in cui si effettuano confronti tra i due censimenti eventuali dati anomali potrebbero essere attribuiti alla suddetta particolarità.

Analogamente, nel confronto intercensuario degli addetti, nei settori in cui è forte il fenomeno della stagionalità va tenuto presente che la data di riferimento del censimento '91 cade nel mese di ottobre, mentre per quello del '96 in dicembre.

La struttura produttiva negli anni 1991-1996

Premessa indispensabile per l’analisi del settore distributivo è dare un cenno sintetico ai dati relativi al complesso della struttura produttiva.

Al netto delle voci citate al 31 dicembre del 1996 sono state rilevate complessivamente 3.521.754 imprese. Sotto il profilo settoriale la maggior parte delle aziende è concentrata nel settore distributivo (oltre 1.227 mila imprese, poco meno del 35%), seguita dalle attività di servizi, in gran parte alle imprese (668 mila aziende, circa il 19%).

LA STRUTTURA IMPRENDITORIALE ITALIANA

Imprese per classi di addetti al 1996

Comp. %

Var. Ass.

Classi

0 --2

3 -- 5

6 e oltre

TOTALE

1996

91/96

INDUSTRIA

289.804

114.115

153.587

557.506

15,8

282

COSTRUZIONI

312.791

80.414

47.637

440.842

12,5

107.847

COMM. INGR. E DETTAGLIO; RIPARAZ.

980.589

173.545

73.577

1.227.711

34,9

-52.333

ALBERGHI E RISTORANTI

135.373

52.059

24.176

211.608

6,0

-6.020

ALTRI SERVIZI (*)

913.045

113.836

57.206

1.084.087

30,8

334.130

TOTALE

2.631.602

533.969

356.183

3.521.754

100,0

383.906

(*) Al netto di Istruzione e Sanità

FONTE: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati Istat

(Censimenti 1991 e 1996)

Il settore manifatturiero è composto da oltre 557 mila e le costruzioni da quasi 441 mila imprese. Le aziende turistiche (alberghi e pubblici esercizi) sono oltre 211 mila.

Rispetto al 1991 la composizione settoriale è rimasta sostanzialmente invariata. Risulta infatti, pur con la cautela dovuta all’incompletezza della rilevazione, che il settore terziario nel suo complesso rappresenti ancora oggi poco meno del 72% delle imprese italiane.

Tuttavia il dato di sintesi sottende dinamiche differenziate all’interno del comparto: al considerevole aumento della consistenza di alcuni settori dei servizi, in particolare alle imprese, ha fatto riscontro la crisi che ha investito il settore distributivo e che ha comportato la fuoriuscita dal mercato di moltissime imprese (nell’intervallo intercensuario oltre 52.300); contemporaneamente si sono ridotte anche le attività ricettive e della ristorazione, sia pure in misura più contenuta (6 mila unità).

In termini assoluti la struttura produttiva nel suo complesso è cresciuta di quasi 384 mila imprese, prevalentemente imputabile ai servizi (oltre 334.000) e alle costruzioni (quasi 108.000 imprese).

Per quanto riguarda l’aspetto dimensionale quasi il 90% delle imprese dà lavoro ad un massimo di cinque addetti. In tale ambito, inoltre, la stragrande maggioranza (83%) è costituita da imprese che impiegano non più di due addetti.

La prevalenza di piccole imprese nel tessuto produttivo italiano è una caratteristica comune a tutti i settori economici, ma assume ancor più rilevanza nelle attività terziarie ed in particolare nella distribuzione nonché nei servizi alle famiglie ed alle imprese, tutti settori nei quali la percentuale di imprese con meno di sei addetti è pari o superiore al 94% delle imprese del settore.

Rispetto al 1991, inoltre, il numero di imprese di piccole dimensioni (da 0 a 5 addetti) è cresciuto di oltre 398.000 unità mentre le imprese con almeno 6 addetti sono diminuite di 14.000.

Il fenomeno descritto è essenzialmente imputabile al settore secondario (manifatturiero e costruzioni), mentre nel terziario gli andamenti sono più diversificati. Più in particolare infatti nel settore turistico aumenta la dimensione media delle imprese; nei servizi alle imprese ed alle famiglie cresce la consistenza delle strutture in tutte le classi dimensionali; nel settore commerciale, al contrario, si registra una diminuzione consistente delle aziende appartenenti ad entrambe le categorie dimensionali.

L'evoluzione e le caratteristiche del sistema distributivo italiano NEL PERIODO 1991-1996

I dati del censimento Intermedio contribuiscono certamente a colmare una carenza di carattere informativo, solo in parte soddisfatta delle diverse fonti statistiche ufficiali, che finora non ha permesso di avere una fotografia, la più vicina possibile alla realtà, del settore commercio e delle sue principali caratteristiche assunte negli ultimi anni.

Anche se riferiti al 1996, i dati censuari costituiscono una base di partenza per cogliere soprattutto i fattori di crisi e di trasformazione che hanno interessato la rete distributiva italiana e, allo stesso tempo, sono una premessa indispensabile per individuare i percorsi futuri di un settore interessato anche da un rinnovamento del quadro normativo di riferimento che condizionerà in maniera significativa la presenza sul territorio degli esercizi commerciali.

LE IMPRESE E GLI ADDETTI NEL SETTORE DISTRIBUTIVO Anno 1996

1996

Var. ass. 91/96

Imprese

Addetti

Imprese

Addetti

COMMERCIO ALL'INGROSSO

366.792

968.923

131.171

95.474

Intermediari commercio

221.327

281.355

115.231

113.045

Commercio all'ingrosso

145.465

687.568

15.940

-17.571

COMMERCIO AL DETTAGLIO

571.295

1.388.800

-125.636

-241.529

Alimentare

199.727

537.841

-55.428

-82.801

Non alimentare

371.568

851.039

-70.208

-158.728

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

103.231

139.753

-33.873

-73.188

di cui:

Posto fisso

76.179

98.454

19.212

11.693

Altre Forme

26.373

37.338

-53.377

-77.076

TOTALE (*)

1.041.318

2.497.476

-28.338

-219.243

(*) Al netto di: commercio di autoveicoli e motocicli; riparazioni.

FONTE: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati Istat

(Censimenti 1991 e 1996)

Secondo i dati diffusi dall’Istat, al 31 dicembre 1996 si contavano oltre 1 milione di imprese appartenenti ai settori dell’ingrosso, del dettaglio e dell’ambulantato, con una flessione, rispetto alla rilevazione del 1991, di oltre 28 mila aziende, che tuttavia sottende andamenti differenziati nei singoli settori.

Il solo commercio al dettaglio in sede fissa ha accusato un calo di oltre 125 mila imprese, di cui oltre 87 mila appartenenti alla classe di imprese con un massimo di 2 addetti.

Sotto il profilo dimensionale si conferma che il comparto, in modo più accentuato rispetto al totale dei settori economici, è caratterizzato da una netta prevalenza di piccole imprese: l’80% delle aziende della distribuzione non impiega più di 2 addetti, ed il 95% non più di 5.

L’ingrosso

In controtendenza rispetto all’andamento complessivo del settore, l’ingrosso ha ampliato la sua base produttiva in quanto sono state contate 366.792 imprese, ben 131.171 in più rispetto al ’91. La crescita è largamente imputabile agli intermediari del commercio, la cui consistenza in 5 anni è più che raddoppiata, anche per l’effetto rifugio svolto dal settore in un contesto di generalizzata crisi occupazionale.

Tale ipotesi è avvalorata anche dall'analisi delle imprese per classi dimensionali, che evidenzia una diffusa diminuzione delle imprese di media e grande dimensione, più che compensata dal vivace aumento della consistenza delle strutture più piccole, e più in particolare di quelle con un solo addetto.

Va comunque rilevato che anche l’ingrosso in senso stretto ha fatto registrare, nell'intervallo intercensuario, un aumento di quasi 16 mila aziende.

Sotto il profilo occupazionale il settore occupava poco meno di un milione di addetti, quasi 100 mila in più rispetto a cinque anni prima. Il dato sottende, come già accennato, un aumento vicino al 100% per gli intermediari, ed un calo di 17 mila unità nell’ingrosso in senso stretto.

Il dettaglio

Con riferimento all’attività di vendita al dettaglio in sede fissa ed ambulante sono state rilevate, al netto delle riparazioni, 674.526 imprese, con una flessione di 159.500 unità. Gli addetti erano 1 milione e 528 mila, con una diminuzione di quasi 315 mila unità nell’intervallo intercensuario.

Limitatamente a tale settore, inoltre, i dati censuari ci mettono a disposizione una serie di informazioni utili a delineare alcune caratteristiche delle imprese.

Dal punto di vista della struttura aziendale vi è una netta prevalenza delle ditte individuali, pari al 75,4% del totale.

Le società di persone e le società di capitali rappresentano rispettivamente il 19% e il 5% del totale, valori in crescita rispetto agli anni precedenti (come stanno a dimostrare i dati Infocamere relativi al registro imprese), parallelamente allo sviluppo di formule distributive che richiedevano un'organizzazione aziendale più complessa.

LE FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Anno 1996

Numero

Comp. %

Impresa individuale

508.887

75,4

Societa' di persone

129.211

19,2

Societa' di capitale

34.213

5,1

Societa' cooperativa

1.997

0,3

Altre forme di impresa

218

0,0

TOTALE

674.526

100,0

FONTE: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati Istat, Censimento Intermedio 1996

L’analisi effettuata incrociando le diverse forme giuridiche con le imprese suddivise per classi di addetti, evidenzia che la quasi totalità delle ditte individuali e delle società di persone si concentrano nelle imprese fino a 5 addetti, mentre le società di capitale, pur rappresentando una quota non elevata (5,1%, pari a 34.200), si distribuiscono su tutte le classi dimensionali, ma con particolare accentuazione (45%) anche in questo caso nelle imprese fino a 2 addetti.

La presenza di una quota così rilevante di piccole imprese con forme giuridiche complesse lascia supporre una cultura imprenditoriale più evoluta; tuttavia solo un’analisi della qualità degli obiettivi aziendali consentirebbe di capire se la forma societaria costituisce effettivamente un presupposto per l’innovazione e l’espansione dell’impresa, o più semplicemente risponde alla necessità di distinguere il patrimonio ed il reddito dell’impresa da quello della persona fisica, con conseguenti vantaggi di natura fiscale.

ALCUNE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE

DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per classi di addetti - Anno 1996

Composizione %

0 -- 2

3 -- 5

6 e oltre

TOTALE

FORMA GIURIDICA

Impresa individuale

90,2

8,5

1,3

100,0

Societa' di persone

60,2

30,3

9,4

100,0

Societa' di capitale

45,4

28,1

26,4

100,0

Societa' cooperativa

38,0

27,9

33,7

100,0

Consorzio

69,2

12,3

18,5

100,0

Az. regionale,provinciale,comunale

8,2

27,0

64,8

100,0

Altra forma di impresa

61,5

15,4

23,1

100,0

TOTALE

82,2

13,6

4,2

100,0

DIFFUSIONE TERRITORIALE

Impresa a diffusione comunale

99,0

93,4

81,6

97,5

Impresa a diffusione provinciale

0,7

4,5

9,8

1,6

Impresa a diffusione regionale

0,1

1,3

4,7

0,5

Impresa a diffusione nazionale

0,1

0,9

4,0

0,4

TOTALE

100,0

PLURILOCALIZZAZIONE

Impresa unilocalizzata

97,6

83,4

64,9

94,3

Impresa plurilocalizzata

2,4

16,6

35,1

5,7

TOTALE

100,0

FONTE: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati Istat,

Censimento Intermedio 1996

Questa seconda ipotesi sembra avvalorata anche da un altro indicatore, ossia la diffusione territoriale delle imprese del dettaglio, intesa come localizzazione della o delle unità locali dell’impresa. Dai dati censuari emerge infatti che oltre il 97% delle aziende non opera al di fuori del comune in cui ha sede, e questa diffusione così limitata è caratteristica anche delle società di capitale (nell’87% dei casi) nonché più in generale delle aziende di maggiori dimensioni.

Infatti, incrociando i dati relativi alla diffusione territoriale ed alla classe di addetti, risulta che le imprese con 6 addetti ed oltre hanno, per oltre l’81% dei casi, tutte le unità locali nello stesso comune sede dell’impresa, e comunque, nel 91% dei casi, nella stessa provincia.

Inoltre, a conferma della scarsa apertura territoriale anche delle imprese di maggiori dimensioni, ben il 65% delle imprese con 6 addetti ed oltre è unilocalizzata, ossia consta di una sola unità locale.

Pertanto il quadro del settore si conferma, sulla base dei dati censuari, fortemente caratterizzato da aziende piccole e ancorate sul territorio, dipendenti dalla domanda che quest’ultimo è in grado di esprimere, ed a questa regola non sfuggono, nella gran parte dei casi, neanche le aziende costituite in forma giuridica più complessa, che invece dovrebbero sottendere un maggior sviluppo relazionale e dimensionale.

Infine, anche le aziende più grandi risultano dotate di un raggio d’azione molto modesto, che per lo più non supera i confini del comune, spesso in conseguenza della concentrazione dell’attività in un solo punto vendita, ma in molti casi (si tratta di quasi 5 mila aziende) risontrabile anche nelle imprese plurilocalizzate.

Il commercio al dettaglio in sede fissa

Con esclusivo riferimento alle attività di vendita al dettaglio presso i negozi, i dati censuari hanno rilevato oltre 571 mila aziende, che occupano quasi 1.389 mila addetti.

Come già accennato, la gran parte del ridimensionamento strutturale del settore distributivo è imputabile a tale comparto, che nel quinquennio di riferimento si è ridotto di oltre 125 mila aziende con una perdita occupazionale di 241 mila posti di lavoro.

Il comparto alimentare

Per quanto riguarda il settore alimentare sono state rilevate quasi 200 mila aziende, anche in tal caso concentrate nella fascia dimensionale fino a due addetti. Tra il 1991 ed il 1996 la consistenza si è complessivamente ridotta di 55.428 unità, in larghissima parte riferibili agli esercizi del commercio tradizionale caratterizzati da una specializzazione merceologica: oltre 54 mila in meno (pari a -31,5%) rispetto a 5 anni prima, e fortemente concentrati nella classe dimensionale fino a 5 addetti.

La riduzione ha comunque interessato tutte le tipologie (distributive e dimensionali), con l’unica eccezione degli esercizi alimentari non specializzati di maggiori dimensioni (6 addetti ed oltre), che rappresentano formule di vendita quali i supermercati, gli ipermercati e i discount, la cui consistenza è complessivamente aumentata di oltre mille unità.

IL DETTAGLIO ALIMENTARE

Anno 1996

Specializzato

Non Specializzato